La tan esperada oferta pública inicial de 30.213 millones de rupias de Jio Platforms Ltd generó un gran interés por parte de los inversores, atrayendo ofertas por valor de hasta 373 millones de rupias y logrando una tasa de suscripción de 5,57 veces para las acciones emitidas, impulsada principalmente por una fuerte demanda institucional.
Foto: Francis Mascarenhas/Reuters
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- La oferta pública inicial de 30.213 millones de rupias de Jio Platforms se suscribió 5,57 veces y atrajo ofertas por valor de 373 millones de rupias al final del primer día.
- La demanda de compradores institucionales calificados (QIB) fue fuerte, con un índice de suscripción de 13,29 veces.
- Los inversores minoristas individuales suscribieron parcialmente 1,54 veces y la demanda minorista total superó los 146,5 mil millones de rupias.
- Jio Platforms ha recaudado 8.110 millones de rupias de 212 inversores importantes, asignando acciones en el extremo superior de la banda de precios.
- Se espera que la oferta pública inicial, que se cerrará el 23 de octubre, supere el récord de la mayor oferta pública de la India establecido por Hyundai Motor India.
La oferta pública inicial de 30.213 millones de rupias de Jio Platforms Ltd atrajo ofertas por valor de 373 millones de rupias, con una fuerte demanda institucional que impulsó las suscripciones a 5,57 veces las acciones emitidas, mientras que también hubo una demanda ancla constante.
La oferta pública inicial (IPO) de Jio Platforms Ltd fue suscrita 5,57 veces al final del primer día, y los inversores ofertaron por 1.100,3 millones de acciones frente a 197,5 millones de acciones que se emitirán, según datos de la bolsa de valores.
Necesidades institucionales y minoristas.
Los compradores institucionales calificados (QIB) lideraron la demanda, con un índice de suscripción de 13,29 veces.
Ofertaron por acciones por valor de 651,46 millones de rupias, mientras que las acciones reservadas en esta categoría ascendieron a 490,1 millones de rupias.
Los inversores no institucionales (NII) se suscribieron 5,97 veces y ofertaron por 217,58 millones de rupias, mientras que las acciones en venta ascendieron a 36,44 millones de rupias.
En esta categoría, la porción con ofertas superiores a 10 rupias lakh se suscribió 6,76 veces, mientras que la porción entre 2 rupias lakh y 10 rupias lakh se susscribió 4,38 veces.
Los inversores minoristas individuales suscribieron 1,54 veces, ofrecieron 1.310,6 millones de rupias y reservaron 850,4 millones de rupias. La demanda minorista total superó los 14.650 millones de rupias.
La demanda del ex presentador alcanzó los 123 millones de rupias.
Aportaciones de grandes inversores
El 19 de octubre, Jio Platforms había recaudado alrededor de 8.110 millones de rupias de 212 inversores importantes en una emisión de derechos con un precio de 1.119 rupias por acción, el extremo superior del rango de precios.
Según se informa, el libro atrajo ofertas de más de 250 millones de rupias, más de 30 veces la cuota disponible. Entre los inversores se incluyen gestores de activos globales y fondos soberanos como BlackRock, Fidelity Investments, GIC y Abu Dhabi Investment Authority.
Detalles de la OPI y uso de los fondos recaudados
Jio Platforms, en la que Reliance posee una participación del 66,4 por ciento, lanzó su oferta pública inicial el miércoles, buscando recaudar alrededor de 30.213 millones de rupias en el extremo superior de la banda de precios de 1.065 a 1.119 rupias por acción.
La oferta, compuesta íntegramente por acciones nuevas, se cerrará el 23 de octubre.
Jio Platforms utilizará hasta 27.500 millones de rupias de los ingresos para pagar préstamos de su filial de telecomunicaciones de propiedad absoluta, Reliance Jio Infocomm Ltd, mientras que los fondos restantes se pueden utilizar para gastos de capital de crecimiento y requisitos de capital de trabajo.
Los inversores ofertaron más de 5,5 veces las acciones en oferta, lo que convierte la oferta pública inicial de 30.213 millones de rupias de Jio Platforms Ltd en la más valiosa de cualquier oferta pública inicial india, recaudando más de 15.000 millones de rupias, según los datos disponibles.
La parte reservada para compradores institucionales calificados se suscribió 13,29 veces con ofertas de 65,14 millones de rupias y acciones para la venta de 490 millones de rupias.
La porción reservada a los empleados está suscrita 2,10 veces y la porción reservada a los accionistas está suscrita 4,05 veces.
En la categoría QIB, los inversores institucionales extranjeros ofertaron por 222,91 millones de rupias, las instituciones financieras nacionales por 344,09 millones de rupias y los fondos mutuos por 423,3 millones de rupias.
La oferta se cierra el 23 de octubre, con una cotización prevista para el 28 de octubre.
Rendimiento récord
La oferta pública inicial de Jio Platforms Ltd fue suscrita en su totalidad en 100 minutos el día de su inauguración el miércoles, lo que la convierte en la emisión pública importante con la suscripción más rápida en la India.
Ese ritmo inicial distingue a Jio de otros grandes productos indios.
La oferta pública inicial de Bajaj Housing Finance se susscribió en su totalidad a las 2 p.m. del día de la inauguración, y la oferta pública inicial de LG Electronics India se susscribió en su totalidad al final del primer día de 2025.
La oferta pública inicial de Hyundai Motor India de 27.870 millones de rupias estableció un récord para la oferta pública más grande de la India, pero al final del primer día de 2024, la tasa de suscripción era solo del 18%.
La oferta de Jio también es estructuralmente diferente de las de Hyundai y LG Electronics, que eran puramente ofertas de venta de accionistas existentes. Jio emitirá hasta 270 millones de rupias en nuevas acciones, lo que significa que las ganancias fluirán a la empresa en lugar de a los accionistas que vendan sus participaciones.
Con un precio de entre 1.065 y 1.119 rupias por acción, la IPO valorará Jio Platforms en alrededor de 108.000 millones de dólares, en el extremo superior de ese rango.
La oferta superaría el récord de Hyundai Motor India y marcaría una prueba histórica de mercado público para el negocio digital y de telecomunicaciones de Reliance Industries Ltd, controlado por el multimillonario Mukesh Ambani.
La OPI es una prueba importante del interés de los inversores a medida que las ambiciones de Jio se expanden desde la conectividad de las telecomunicaciones hasta los servicios digitales, la computación en la nube y la inteligencia artificial.
La compañía basa estos negocios en su base de clientes de 533,3 millones mientras busca traducir la escala de conectividad en ingresos empresariales y tecnológicos de mayor margen.
